Tento návod vás provede propojením aplikace Fakturoid s vaším Shopify obchodem a tím nejdůležitějším nastavením. Celý proces zabere přibližně 5 minut — pokud raději sledujete než čtete, video výše obsahuje vše, co je popsáno níže.
Než začnete
Budete potřebovat:
Účet na Fakturoid.cz s některým z jejich plánů. Aplikace slouží jako propojení mezi Shopify a Fakturoidem — nenahrazuje ani jedno z nich.
Administrátorský přístup k vašemu Shopify obchodu.
Vědět, zda jste neplátce DPH, identifikovaná osoba, nebo plátce DPH. Pokud si nejste jistí, ověřte si to se svým účetním — tato informace ovlivňuje několik dalších kroků nastavení.
Krok 1: Připojení k Fakturoidu
Na úvodní stránce aplikace klikněte na tlačítko Připojit se k Fakturoidu.
Přihlaste se ke svému účtu na Fakturoidu.
Klikněte na žluté tlačítko a udělte aplikaci přístup.
Po několika sekundách budete přesměrováni zpět do aplikace.
Po úspěšném propojení aplikace zobrazí název vašeho Fakturoid účtu, takže si připojení můžete ověřit.
💡 Máte více Fakturoid účtů pod stejným e-mailem? Aplikace se vždy připojuje k tomu účtu, který je ve Fakturoidu nastavený jako výchozí. Pokud chcete přepnout na jiný, změňte výchozí účet v nastavení uživatelského účtu ve Fakturoidu, poté aplikaci odpojte a znovu připojte.
Krok 2: Zkontrolujte nastavení ve Fakturoidu
Než začnete konfigurovat aplikaci, ujistěte se, že máte ve Fakturoidu nastaveno následující:
Fakturační údaje — Informace o vaší firmě a status DPH (neplátce, identifikovaná osoba, nebo plátce DPH).
Banka a párování plateb — Propojený bankovní účet. To je obzvlášť důležité, pokud chcete využívat zálohové (proforma) faktury, protože párování plateb je to, co spustí vystavení finální faktury.
Krok 3: Nastavte DPH v Shopify
Aplikace daně sama nepočítá — pouze přenáší údaje, které dostane od Shopify, do Fakturoidu. Vaše nastavení DPH proto musí být správně v Shopify a zároveň v souladu s nastavením ve Fakturoidu. V Shopify přejděte do Nastavení → Daně a cla a zkontrolujte jak globální nastavení daní, tak daňové oblasti, včetně režimu OSS, pokud prodáváte do EU.
Špatně nastavené DPH je nejčastější důvod, proč se faktury nedaří vytvořit. Podrobný návod pro váš konkrétní případ (neplátce, mikropodnik do 10 000 EUR, OSS, jednotlivé země, nebo B2B přenesená daňová povinnost) najdete v článku Jak nastavit DPH.
Krok 4: Nastavte aplikaci
Obecné
Zpoždění vystavení faktury — Časový odstup mezi vytvořením objednávky a vystavením faktury. Doporučujeme 1–2 minuty, zvláště pokud používáte dobírku, Shopify Flow nebo jiné aplikace, které objednávku po vytvoření ještě upravují.
Štítky — Volitelně přidávejte štítky k objednávkám v Shopify a k fakturám ve Fakturoidu po jejich vytvoření. Užitečné pro rychlou orientaci.
Notifikační e-maily — E-mailová adresa (nebo více), na kterou aplikace pošle upozornění, pokud se fakturu nepodaří vytvořit.
Fakturační pravidla
Bankovní účet — Vyberte bankovní účet, který se zobrazí na faktuře.
Kdy se má faktura vytvořit — Konfigurovatelné zvlášť pro každou platební metodu: při vytvoření objednávky, po platbě, proforma + finální faktura, nebo při vyřízení objednávky. Viz Pravidla pro vytváření faktur.
Chování při změně objednávky — Pokud dojde k úpravě objednávky (refundace, změna položek), aplikace může buď vystavit opravný daňový doklad (doporučeno pro plátce DPH), nebo upravit existující fakturu (vhodné pro neplátce). Viz Chování při změně objednávky.
Zasílání fakturačních e-mailů z Fakturoidu — Když je tato funkce zapnutá, Fakturoid pošle zákazníkovi e-mail s fakturou (volitelně i s PDF přílohou) hned po jejím vytvoření. Viz Jak automaticky odeslat e-mail s fakturou.
Režim OSS (One Stop Shop) — Pokud využíváte režim OSS, zapněte ho zde i v Shopify. Obě strany musí být nastavené stejně.
Zákazník pro POS objednávky — Pokud přijímáte objednávky přes POS, Fakturoid stále vyžaduje, aby každá faktura měla zákazníka. Vytvořte si proto ve Fakturoidu fiktivního zákazníka (např. „Maloobchodní prodej") a sem vložte jeho ID. Viz Identifikace zákazníka pro POS objednávky.
Detaily faktury
Údaje na faktuře — Volitelné možnosti pro zobrazení SKU, ID platby, autorizačního kódu a podobně.
Variabilní symbol — Použijte číslo faktury, číslo objednávky, nebo vlastní hodnotu z atributů objednávky. Viz Vlastní variabilní symbol.
Číselná řada — Aplikace standardně používá řadu, kterou máte ve Fakturoidu nastavenou jako výchozí. Pokud provozujete více obchodů s odděleným číslováním, vložte sem ID konkrétní řady. Viz Číslování faktur.
Krok 5 (volitelný): Přidejte odkaz na fakturu do potvrzovacího e-mailu Shopify
Do potvrzovacího e-mailu o objednávce ze Shopify můžete vložit přímý odkaz na fakturu, aby se k ní zákazníci dostali rovnou z e-mailu, který už dostávají. Viz Jak přidat odkaz na fakturu do potvrzovacího e-mailu Shopify.
A je to!
Jakmile se faktura vytvoří, můžete se na ni prokliknout přímo z objednávky. Pokud potřebujete fakturu vytvořit ručně — například pro objednávku, ke které se faktura nevytvořila, nebo pro starší objednávku — otevřete objednávku a zvolte Další akce → Vytvořit fakturu. Pro hromadné vytvoření označte více objednávek v seznamu a použijte stejnou akci. (Ruční vytvoření funguje pro objednávky až 60 dní zpětně, maximálně 50 najednou.)
Pár věcí, které je dobré vědět:
Pokud se faktura nepodaří vytvořit, přijde vám e-mail na adresu nastavenou v Obecných nastaveních. Viz Chyby při vytváření faktur: příčiny a řešení.
Pokud chcete pro konkrétní objednávku vytvoření faktury přeskočit, přidejte jí v Shopify štítek
fakturoid-no-invoiceještě předtím, než se faktura stihne vytvořit.
Máte otázku? Rádi pomůžeme. Použijte chat přímo v aplikaci — náš tým podpory je vám k dispozici.